Alpha State Capital

Инвестиционное решение нацеленное на капитальный прирост активов со среднегодовой доходностью в 25%.

Подробнее о стратегии

Стратегия Alpha State Capital

ALFA.ASC использует несколько инвестиционных и торговых стратегий с целью максимизации дохода и минимизации рисков. Можно выделить два основных направления инвестиционной и торговой стратегии в данном решении: Стратегия на рынке акций и Стратегия на рынке облигаций.

BOND STRATEGY
Стратегия на рынке облигаций

Данная стратегия подразумевает покупку корпоративных облигаций, преимущественно Американских компаний, с различным кредитным рейтингом. Целевая доходность данной стратегии составляет 7-8% годовых, при этом риск стратегии составляет около 5%.

SHARE STRATEGY
Стратегия на рынке акций

В этой стратегии торговля и инвестирование производится на рынке акций, в основном на Американских биржах. Данная стратегия состоит из нескольких блоков: Спекулятивный Блок, Стратегический Блок, Стратегия на Рынке Private Equity.

В Спекулятивном Блоке используются различные торговые методы, преимущественно краткосрочные, с целью получения сверх-рыночной (Alpha) доходности. В торговле используются позиции как на повышение стоимости активов, так и на понижение, что способствует возможности зарабатывать вне зависимости от рыночных условий. Так как почти все используемые стратегии в данном блоке краткосрочные, это позволяет данному блоку быть высоко-адаптивным к рыночным условиям. При этом используются определенные методики риск-менеджмента, что помогает сместить вероятность прибыльности в нашу пользу.

Стратегический Блок на рынке акций в основном состоит из более долгосрочных позиций в наиболее привлекательных, устойчивых и ликвидных акциях. Для этого наша команда проводит глубокий анализ перед тем как занять ту или иную позицию. Также как и во всех других стратегиях, тут проводится жесткий контроль рисков для минимизации убытков и максимизации доходов. Данная стратегия, также нацелена на получения сверх-рыночной доходности.

Фонд также старается принимать участие в наиболее перспективных IPO (Initial Public Offering). Эта стратегия также направлена на создание Alpha доходности. Позиции в данном блоке тщательно отбираются и отслеживаются на протяжении всего периода жизни позиции. Используются различные методики контроля риска.

Торговые стратегии

Leveraged Fixed Income

Эта стратегия заключается в покупке облигационных фондов (ETF), в состав которых входят корпоративные облигации Американских компаний. Целевая доходность по этой стратегии составляет 6-7% годовых. Под эту стратегию используется 100% капитала фонда.

Hedged Beta

Стратегия состоит из краткосрочных и среднесрочных позиций на рынке акций. Позиции открываются преимущественно по наиболее ликвидным акциям Американских компаний с использованием комбинированных опционных стратегий. Объем каждой позиции не превышает 5% от активов фонда.

Volatility Trading

Краткосрочная торговая стратегия, в которой производится торговля рыночной волатильностью. Используются индексы волатильности SVXY, XIV и другие. Объем по стратегии не превышает 5% от активов.

Overbought & Oversold Trading

Краткосрочная стратегия по системе перекупленности и перепроданности. Позиции открываются практически ежедневно и совершается с использованием опционов.

Strategic Investing

Среднесрочные и долгосрочные позиции по наиболее ликвидным Американским акциям. Объем каждой позиции не превышает 5%.

Private Equity

В данной стратегии размещается не более 30% от активов в компании, которые выходят на IPO. Используем тщательную систему подбора акций в которые собираемся инвестировать. Стратегия нацелена на получение альфа доходности.

Присоединится к инвестиционному решению
Alpha State Capital

Получите актуальную презентацию #ALFA.ASC
с наличием статистики и тарифов.

Получить получить консультацию